Perjuangan Tesla di Cina dan Eropa mungkin merupakan gambaran dari rasa sakit yang datang untuk Elon di AS

CEO Tesla Elon Musk, Cybertruck-nya, dan beberapa jendela yang pecah.
Frederic J. Brown/Getty Images

  • Bloomberg melaporkan minggu ini bahwa Tesla akan mengurangi produksi di pabriknya di Shanghai.
  • Tesla sedang terjual habis di pasar Cina dan Eropa saat pesaing masuk.
  • Sementara Tesla memiliki pangsa pasar 67% di AS, S&P Global memperkirakan akan mencapai 20% pada tahun 2025.

Apa yang harus dilakukan Elon Musk ketika pembuat kendaraan listrik mulai bersaing untuk posisi teratas Tesla di AS? Itu adalah pertanyaan yang akan diikuti oleh investor karena Tesla menghadapi persaingan ketat di pasar EV China dan Eropa.

Bloomberg melaporkan Selasa bahwa Tesla berencana untuk mengurangi produksi mobil Model Y yang populer sebesar 20% di pabriknya di Shanghai, salah satu situs terbesarnya. Perwakilan Tesla mengatakan laporan itu “tidak benar.” Terlepas dari itu, analis UBS dan Deutsche Bank mengatakan langkah pemotongan output adalah langkah yang baik untuk Tesla, karena pasar mobil EV di China menunjukkan tanda-tanda pelemahan.

Pabrik Tesla di Shanghai menjual 100.291 mobil listrik pada bulan November, menetapkan rekor bulanan untuk perusahaan dan menempatkannya di jalur untuk menggandakan produksi tahun sebelumnya sebesar 484.130, Xinhua, kantor berita negara China, melaporkan. Untuk mencapai angka tersebut diperlukan pemotongan hingga 9% dari harga jual Model 3 dan Model Y, Reuters melaporkan.

Tetapi Tesla tidak menjual kendaraan listrik paling banyak ke pelanggan China pada bulan November. BYD, pembuat mobil Cina dan pemimpin pasar EV global yang didukung oleh Berkshire Hathaway, menjual 229.942 EV, atau lebih dari dua kali lipat penjualan Tesla.

Untuk meningkatkan penjualan Desember dan mengosongkan inventaris, operasi Tesla di China memangkas harganya lagi, meskipun mengumumkan di halaman WeChat bahwa mereka tidak akan menawarkan diskon lagi pada tahun 2023.

Patrick Hummel, kepala autos global di UBS, berpikir akan ada lebih banyak penjualan promosi. Dia menulis dalam sebuah laporan Selasa: “Tindakan penetapan harga lebih lanjut untuk merangsang lebih banyak permintaan dan atau mendapatkan pangsa pasar tidak dapat dikesampingkan.”

Emmanuel Rosner, analis otomotif dan teknologi otomotif utama di Deutsche Bank, mengatakan dalam laporannya: “Masuk akal bagi Tesla untuk berhati-hati dalam produksi karena permintaan lokal umumnya berada di bawah tekanan.”

Kesengsaraan inventaris Tesla tampaknya merupakan akibat dari pertumbuhan ekonomi China yang melambat. Penguncian COVID-19 yang berkelanjutan dan inflasi berdampak pada kantong konsumen China. Biro Statistik Nasional indeks manajer pembelian China untuk November turun di bawah 50% menjadi 48%, menunjukkan resesi.

Rosner juga menulis dalam laporannya bahwa subsidi tunai China untuk EV membantu meningkatkan penjualan industri, tetapi akan berakhir sebelum tahun baru. Jika pemerintah memilih untuk tidak memperpanjang subsidi, hal itu juga akan melemahkan permintaan inventaris Tesla di Shanghai.

Persaingan yang kuat di Cina dan Eropa

Perusahaan mobil Musk menghadapi pertempuran serupa di Eropa, pasar EV terbesar kedua, di belakang China.

Laporan Counterpoint Oktober menemukan bahwa penjualan kuartal kedua Tesla turun lebih dari 50% dari tahun sebelumnya. Faktor signifikan adalah masalah rantai pasokan yang disebabkan oleh pandemi di Tiongkok.

Sementara Tesla membuka pabrik di Berlin untuk memenuhi permintaan yang meningkat dari konsumen Eropa, itu baru dibuka pada bulan Maret, dan sebagian besar inventarisnya diimpor dari China. Dan sementara Model Y Tesla adalah EV terlaris kedua di Eropa, itu berada jauh di urutan kedua awal tahun ini untuk model Fiat 500e pabrikan otomotif Italia Fiat.

Secara global, Model Y Tesla memimpin pasar pada kuartal terakhir, menghasilkan 7,5% dari penjualan EV, Counterpoint melaporkan. Model dari Volkswagen, BYD, dan perusahaan patungan SAIC-GM-Wuling juga berhasil masuk 10 besar.

Tesla memimpin AS – tetapi untuk berapa lama?

Bahwa Tesla dapat memiliki model EV paling populer di dunia, di Model Y, dan masih kalah dalam penjualan keseluruhan menunjukkan kelemahan dalam jajaran Tesla yang relatif tipis, dengan hanya empat model yang dijual. Pesaing seperti Volkswagen, Ford, dan General Motors semuanya menawarkan atau berencana untuk menawarkan lebih banyak jenis kendaraan di beberapa titik harga dan untuk berbagai kasus penggunaan, sementara tambahan Tesla berikutnya untuk jajarannya, Cybertruck, telah ditunda beberapa kali, dan Roadster bahkan lebih jauh lagi.

Persaingan juga mengikis pangsa pasar Tesla di AS. Tesla masih mendominasi negara dengan pangsa pasar 64%. Tapi persentase itu adalah 71% pada 2021 dan 79% pada 2020. Untuk saat ini, pembuat mobil tradisional seperti Ford dan Chevrolet mendapatkan daya tarik sebagai alternatif yang lebih terjangkau daripada Tesla.

S&P Global Mobility memperkirakan pangsa pasar Tesla akan turun menjadi 20% pada tahun 2025. Stephanie Brinley, direktur asosiasi AutoIntelligence S&P Global Mobility, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penjualan merek dan unit Tesla akan terus berkembang, sementara pesaing “terikat oleh kapasitas produksi. .”

EV Cina, untuk saat ini, tidak akan menjadi bagian utama dari pasar AS. Hummel mengatakan Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS, yang mencakup kredit pajak untuk EV buatan lokal dan mendiskriminasi EV dengan suku cadang dari entitas asing yang menjadi perhatian, “menempatkan beberapa penghalang jalan lunak untuk pemain China.” BYD mengatakan kepada Bloomberg sedang mempertimbangkan untuk membangun pabrik baterai di AS tetapi tidak akan menjual mobil apa pun karena undang-undang tersebut.

Seperti bagian dunia lainnya, AS sedang menghadapi resesi. Antara inflasi yang tinggi dan kemungkinan pemutusan hubungan kerja dan menyusutnya daya beli, mobil baru mungkin menjadi beban bagi banyak konsumen.

Untuk lebih jelasnya, Tesla akan terus menjual banyak mobil listrik di AS – hanya saja banyak pembuat mobil lain juga akan melakukannya. Dan di AS, Tesla telah menikmati waktu yang lama dengan hampir tidak ada persaingan.

Cina dan Eropa menunjukkan bagaimana Tesla akan dipaksa bersaing dalam harga, fitur, dan membangun kualitas untuk memenangkan pelanggan Amerika. Lima tahun ke depan untuk Tesla kemungkinan akan menjadi pertarungan yang jauh lebih sulit daripada lima tahun sebelumnya.