Kekurangan chip komputer yang memaksa pembuat mobil global untuk membatalkan rencana produksi jutaan mobil selama dua tahun terakhir berkurang – dengan biaya baru dan permanen bagi perusahaan mobil.
Apa yang telah menjadi “operasi ruang perang” untuk mengelola kekurangan chip menjadi fitur yang tertanam dalam pengembangan kendaraan, kata para eksekutif di kedua industri. Itu telah menggeser risiko dan sebagian biaya ke pembuat mobil.
Tim yang baru dibuat seperti General Motors Co, Volkswagen AG dan Ford Motor Co sedang bernegosiasi langsung dengan pembuat chip. Pembuat mobil seperti Nissan Motor Co Ltd dan lainnya menerima komitmen pesanan yang lebih lama dan persediaan yang lebih tinggi. Pemasok utama termasuk Robert Bosch dan Denso berinvestasi dalam produksi chip. GM dan Stellantis mengatakan mereka akan bekerja dengan desainer chip untuk merancang komponen.
Secara keseluruhan, perubahan tersebut mewakili perubahan mendasar bagi industri otomotif: biaya yang lebih tinggi, lebih banyak pekerjaan langsung dalam pengembangan chip, dan lebih banyak komitmen modal sebagai imbalan visibilitas yang lebih baik dalam pasokan chip mereka, kata eksekutif dan analis.
Ini adalah putaran balik bagi pembuat mobil yang sebelumnya mengandalkan pemasok – atau pemasok mereka – untuk mendapatkan semikonduktor.
Untuk pembuat chip, kemitraan yang masih berkembang dengan pembuat mobil disambut baik – dan sudah terlambat. Banyak eksekutif semikonduktor menuding kurangnya pemahaman pembuat mobil tentang cara kerja rantai pasokan chip – dan keengganan untuk berbagi biaya dan risiko – untuk sebagian besar krisis baru-baru ini.
Perubahan mahal datang bersamaan ketika industri otomotif tampaknya bergerak melewati yang terburuk dari krisis yang bahkan lebih mahal yang menurut satu perkiraan telah memangkas 13 juta kendaraan dari produksi global sejak awal 2021.
Mereka tidak pernah menelepon
CC Wei, kepala eksekutif pembuat chip terbesar di dunia Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, mengatakan dia tidak pernah memiliki eksekutif industri otomotif yang memanggilnya – sampai kekurangannya sangat parah.
“Dalam dua tahun terakhir mereka menelepon saya dan berperilaku seperti sahabat saya,” katanya kepada kerumunan mitra dan pelanggan TSMC yang tertawa di Silicon Valley baru-baru ini. Seorang pembuat mobil menelepon untuk segera meminta 25 wafer, kata Wei, yang terbiasa menerima pesanan 25.000 wafer. “Tidak heran Anda tidak bisa mendapatkan dukungan.”
Thomas Caulfield, kepala eksekutif GlobalFoundries Inc, mengatakan industri otomotif memahami bahwa mereka tidak dapat lagi menyerahkan risiko membangun pabrik chip bernilai miliaran dolar kepada pembuat chip.
“Anda tidak dapat memiliki satu elemen industri yang membawa air untuk industri lainnya,” katanya kepada Reuters. “Kami tidak akan menambah kapasitas kecuali pelanggan itu berkomitmen untuk itu, dan mereka memiliki status kepemilikan dalam kapasitas itu.”
Ford telah mengumumkan akan bekerja sama dengan GlobalFoundries untuk mengamankan pasokan chipnya. Mike Hogan, yang mengepalai bisnis otomotif GlobalFoundries, mengatakan lebih banyak kesepakatan seperti itu sedang dalam proses dengan pembuat mobil lain.
SkyWater Technology Inc, produsen chip di Minnesota, sedang berbicara dengan pembuat mobil tentang menempatkan “kulit dalam permainan” dengan membeli peralatan atau membayar untuk penelitian dan pengembangan, Chief Executive Thomas Soderman mengatakan kepada Reuters.
Bekerja lebih dekat dengan pembuat mobil dan pemasok mereka telah menghasilkan kesepakatan jangka panjang senilai $4 miliar untuk chip manajemen daya yang terbuat dari silikon karbida, bahan baru yang semakin populer, kata Kepala Eksekutif Hassane El-Khoury. “Kami membuat miliaran dolar investasi setiap tahun untuk skala operasi itu,” katanya kepada Reuters. “Kami tidak akan membangun pabrik dengan harapan.”
Michael Hurlston, CEO Synaptics Inc, yang chip-nya menggerakkan layar sentuh, yang telah menahan beberapa produksi mobil, mengatakan kolaborasi yang lebih langsung baru-baru ini dengan pembuat mobil dapat menciptakan peluang bisnis baru serta mengelola risiko.
Hurlston mengatakan industri otomotif telah menghangat untuk menggunakan layar OLED, yang kurang tahan lama dibandingkan layar LCD, faktor yang dianggap banyak orang akan membatasi penggunaannya di mobil meskipun kontras yang lebih baik dan konsumsi daya yang lebih rendah.
“Tetapi persepsi itu telah berubah cukup dramatis selama dua tahun terakhir. Dan persepsi itu berubah sebagai akibat langsung dari kita bisa berbicara dengan (industri otomotif),” katanya. “Paradigma telah benar-benar berubah bagi kami.”
Kepala eksekutif Renesas Electronics Corp Jepang dan Dutch NXP Semiconductors NV telah mengatakan kepada Reuters bahwa mereka bekerja sama untuk membantu para pembuat mobil merancang arsitektur baru di mana satu komputer akan mengontrol semua fungsi secara terpusat.
“Mereka telah bangun,” kata CEO NXP Kurt Sievers. “Mereka sudah mengerti apa yang dibutuhkan. Mereka mencoba menemukan bakat yang tepat. Ini adalah perubahan besar.”
‘Kami telah mengerti’
Konten semikonduktor rata-rata per kendaraan akan melebihi $1.000 pada tahun 2026, dua kali lipat dari tahun pertama pandemi, menurut Gartner. Salah satu contoh: Porsche Taycan bertenaga baterai memiliki lebih dari 8.000 chip. Itu akan berlipat ganda atau tiga kali lipat pada akhir dekade ini, menurut Volkswagen.
“Kami telah memahami bahwa kami adalah bagian dari industri semikonduktor,” kata Berthold Hellenthal dari Volkswagen Group, manajer senior untuk manajemen semikonduktor. “Kami sekarang memiliki orang-orang yang berdedikasi hanya untuk manajemen semikonduktor strategis.”
Mengamankan – dan menjaga – insinyur chip akan menjadi tantangan bagi pembuat mobil, yang harus bersaing dengan perusahaan seperti Google, Amazon.com Inc, dan Apple Inc dari Alphabet Inc, kata Evangelos Simoudis, investor modal ventura Silicon Valley dan penasihat yang bekerja dengan baik pembuat mobil mapan maupun perusahaan rintisan. “Saya pikir itu akan mengarah pada akuisisi,” katanya.
Tidak seperti Tesla Inc, yang merancang chip inti sendiri, Simoudis mengatakan pembuat mobil tradisional harus menyulap produksi model mobil lawas saat mereka melakukan investasi baru.
AutoForecast Solutions (AFS) memperkirakan bahwa kekurangan microchip telah memaksa pembuat mobil di seluruh dunia untuk memotong lebih dari 13 juta kendaraan dari rencana produksi sejak awal 2021.
“Ini industri yang arogan,” kata Sam Fiorani, wakil presiden prakiraan kendaraan global di AFS. “Kadang-kadang itu hanya menggigit mereka di belakang.”